Credit Suisse berupaya untuk meningkatkan kepercayaan investor dengan membayar utang senilai $3 miliar

Embattled Credit Suisse mengatakan pada hari Jumat pihaknya telah menawarkan untuk membeli kembali hingga 3 miliar franc Swiss ($ 3 miliar) dari utang senior, untuk meredakan kekhawatiran investor menjelang tinjauan strategis akhir bulan ini.

Saham pemberi pinjaman dan obligasi jatuh minggu ini di tengah kekhawatiran tentang kemampuannya untuk membangun kembali bisnis tanpa meminta lebih banyak uang.

Transaksi ini konsisten dengan pendekatan proaktif kami untuk mengelola keseluruhan campuran utang kami dan mengoptimalkan beban bunga dan memungkinkan kami memanfaatkan kondisi pasar untuk membeli kembali utang dengan harga menarik, kata bank dalam sebuah pernyataan.

Bank terbesar kedua Swiss mengatakan telah membuat penawaran tender tunai sebesar €1 miliar untuk 8 euro atau sterling senior debt notes dan tawaran lain untuk membeli kembali 12 dolar AS senior debt notes hingga $2 miliar.

Eksekutif bank menghabiskan akhir pekan meyakinkan pelanggan besar, rekanan dan investor tentang likuiditas dan modal. Chief Executive Ulrich Koerner juga mengatakan dalam sebuah memo kepada staf bahwa ia memiliki modal dan likuiditas yang kuat.

Credit Suisse, bank global yang penting secara sistemik dan salah satu yang terbesar di Eropa, telah dipaksa untuk meningkatkan modal, menghentikan pembelian kembali saham, memotong dividen dan reformasi setelah kehilangan lebih dari $5 miliar dari runtuhnya perusahaan investasi Archegos pada Maret 2021. telah dikelola. Ketika itu terpaksa membekukan dana klien yang terkait dengan pemodal gagal Greenseal juga.

Bank akan mempresentasikan strategi bisnis barunya pada 27 Oktober, ketika mengumumkan hasil kuartal ketiga.

Lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service memperkirakan kerugian Swiss Credit akan meningkat menjadi $3 miliar pada akhir tahun, berpotensi mendorong modal inti di bawah level kunci 13 persen, analis senior Moody di bank mengatakan kepada Reuters.

Bank telah bekerja pada kemungkinan penjualan aset dan bisnis dalam upaya untuk kembali ke profitabilitas.

Pada hari Kamis, perusahaan mengatakan ingin menjual hotel Savoy yang ikonik di jantung distrik keuangan Swiss, sebuah kesepakatan yang menurut media lokal dapat menghasilkan sekitar 400 juta franc.