Credit Suisse pada hari Senin mengungkapkan rincian rencananya untuk mengumpulkan 4 miliar franc Swiss ($ 4,01 miliar) dari investor untuk mendukung upaya bank yang diperangi untuk mengatasi krisis terbesar dalam 166 tahun sejarahnya.
Pemberi pinjaman terbesar kedua di Swiss meningkatkan modal baru untuk membiayai restrukturisasi yang akan memangkas ribuan pekerjaan dan mengalihkan fokusnya dari perbankan investasi dan ke area manajemen kekayaan yang tidak terlalu bergejolak.
Reputasinya telah dirusak oleh skandal dan kerugian, termasuk kerugian $5,5 miliar dari pengungkapan oleh perusahaan investasi AS Archegos, dan terpaksa membekukan $10 miliar dana rantai pasokan yang terkait dengan pemodal Inggris yang bangkrut, Greenseal.
Bank sekarang menawarkan kesempatan kepada pemegang saham baru dan yang sudah ada untuk membeli saham baru.
Investor baru berkomitmen untuk membeli 462 juta saham baru dengan harga pembelian 3,82 franc Swiss ($ 3,83), setara dengan 94 persen dari volume harga saham rata-rata tertimbang Credit Suisse pada 27 dan 28 Oktober, dan 1,76 miliar franc Swiss, menurut institut .Meningkat. .
Sekitar 307,6 juta saham baru diperkirakan akan dibeli oleh National Bank of Saudi Arabia 1180.SE, yang kini memiliki 9,9 persen saham di Credit Suisse.
Sementara itu, investor yang ada akan memiliki kesempatan untuk membeli 889 juta saham dengan harga 2,52 franc per saham, dengan hak berlangganan yang sepadan dengan ukuran kepemilikan mereka saat ini.
Tujuh hak memesan efek terlebih dahulu diharapkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli dua saham baru dengan diskon 32 persen dari harga referensi, kata Credit Suisse.
Saham bank dibuka 3,2 persen lebih tinggi di Swiss pada 40,55 franc Swiss. Mereka telah menurun sekitar 55% tahun ini.
Kedua hal tersebut harus disetujui dalam rapat umum luar biasa yang dijadwalkan pada 23 November. Ketentuan terakhir dari masalah gaji diharapkan akan diumumkan pada hari berikutnya.
Jika pemegang saham menolak rencana tersebut, Credit Suisse mengatakan akan menerbitkan 1,8 miliar saham baru dengan harga penawaran 2,27 franc per saham, yang masih bisa menghasilkan 4 miliar franc.
“Kami berasumsi bahwa penawaran kepada investor yang memenuhi syarat akan terjadi dan jumlah saham CS akan meningkat dari 2,6 miliar saat ini menjadi 4,0 miliar,” kata analis di Vantobel Bank.
Dalam model keuangan kami, kami telah meningkatkan angka ini dari 2,6 miliar menjadi 3,6 miliar di bulan September. Kita perlu meningkatkannya menjadi 4 miliar.”
Analis di JP Morgan mengatakan peningkatan modal akan menyebabkan penurunan 27% dalam pendapatan ekonomi untuk saham Credit Suisse.
Bank mendorong untuk menjual aset untuk mengumpulkan uang dan membebaskan modal untuk membatasi jumlah likuiditas yang dibutuhkan untuk menangani biaya litigasi warisan dan mempertahankan bantalan untuk pasar yang bergejolak.
Pada hari Senin, Credit Suisse mengatakan akan bertindak sebagai koordinator global untuk penawaran hak, sementara Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBC Capital Markets dan Societe Generale akan menjadi manajer utama dan pembukuan bersama.
#Credit #Suisse #mengungkapkan #rincian #rencana #peningkatan #modal #senilai #miliar