Bagaimana China Menjadi Titik Nol untuk Kekurangan Chip Otomotif

Dari kantor kecilnya di Singapura, Kelvin Pang siap menerima gaji $23 juta sehingga kekurangan chip yang terburuk belum berakhir bagi pembuat mobil — setidaknya di China.

Pang telah membeli 62.000 mikrokontroler, chip yang membantu mengontrol berbagai fungsi dari mesin mobil dan transmisi hingga tenaga kendaraan listrik dan sistem pengisian daya, masing-masing seharga $23,80 untuk pembeli asli di Jerman.

Dia sekarang ingin menjualnya ke pemasok mobil di pusat teknologi China di Shenzhen seharga $375. Dia bilang dia menolak tawaran $100, atau $6,2 juta, untuk seluruh paket, yang cukup kecil untuk muat di kursi belakang mobil dan saat ini dikemas di gudang di Hong Kong.

Pembuat mobil harus makan, kata Pang kepada Reuters. “Kita bisa menunggu.”

Pria berusia 58 tahun, yang menolak mengatakan berapa banyak dia sendiri yang membayar untuk mikrokontroler (MCU), mencari nafkah dengan membeli dan menjual kelebihan persediaan elektronik yang jika tidak akan hilang, mencocokkan pembeli di China dengan penjual di luar tautan Negara.

Dia mengatakan kekurangan chip global selama dua tahun terakhir – yang disebabkan oleh kekacauan pasokan pandemi dikombinasikan dengan permintaan yang meningkat – telah mengubah bisnis bervolume tinggi dengan margin rendah menjadi bisnis dengan potensi keuntungan modal.

Waktu pemesanan untuk chip mobil sudah lama di seluruh dunia, tetapi pialang seperti Pang dan ribuan seperti dia berfokus pada China, yang telah menjadi titik nol krisis yang secara bertahap berkembang melampaui industri lainnya.

Menurut survei Reuters terhadap 100 chip otomotif yang dibuat oleh lima produsen terkemuka, secara global, pesanan baru didukung rata-rata sekitar satu tahun.

Untuk menghadapi tekanan pasokan, pembuat mobil global seperti General Motors, Ford Motor Co, dan Nissan bergerak untuk mengamankan akses yang lebih baik melalui pedoman yang mencakup negosiasi langsung dengan pembuat chip, membayar lebih per suku cadang, dan menerima lebih banyak inventaris.

Namun, prospek China lebih suram, menurut wawancara dengan lebih dari 20 orang dari pembuat mobil, pemasok dan dealer hingga para ahli di CATARC Automotive Research Institute yang dikelola negara.

Meskipun menjadi produsen mobil terbesar di dunia dan pemimpin dalam kendaraan listrik (EV), China hampir seluruhnya bergantung pada chip yang diimpor dari Eropa, Amerika Serikat, dan Taiwan. Pembatasan pasokan di hub otomatis Shanghai, yang berakhir bulan lalu, telah disertai dengan nol pembatasan Covid.

Akibatnya, kekurangan itu lebih akut daripada di tempat lain dan mengancam untuk menahan momentum EV negara itu, menurut CATARC, pusat penelitian dan teknologi otomotif China. Industri manufaktur chip domestik yang masih baru kemungkinan tidak akan mampu memenuhi permintaan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Pang, pada bagiannya, melihat kekurangan China berlanjut hingga 2023 dan menahan stok di luar itu akan berisiko. Satu-satunya risiko untuk pandangan itu, katanya, adalah perlambatan tajam dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi permintaan lebih cepat.

Prediksi “hampir tidak mungkin”

Chip komputer atau semikonduktor digunakan oleh ribuan orang di setiap mobil konvensional dan listrik. Mereka membantu mengendalikan segalanya mulai dari penyebaran airbag dan pengereman darurat otomatis hingga sistem hiburan dan navigasi.

Jajak pendapat Reuters bulan Juni mengambil sampel chip yang dibuat oleh Infineon, Texas Instruments, NXP, STMicroelectronics dan Renesas, yang melakukan beragam fungsi di mobil.

Menurut analisis, pesanan baru melalui distributor akan terhenti selama rata-rata 49 minggu hingga 2023, melukiskan gambaran kekurangan global, meskipun bukan gangguan regional. Lead time berkisar antara 6 sampai 198 minggu, dengan rata-rata 52 minggu.

Pembuat chip Jerman Infineon mengatakan kepada Reuters bahwa mereka “berinvestasi besar-besaran dan memperluas kapasitas produksi di seluruh dunia” tetapi mengatakan kekurangan chip yang dialihdayakan ke pengecoran dapat berlanjut hingga 2023.

Dalam sebuah pernyataan, Infineon mengatakan: “Karena situasi geopolitik dan makroekonomi telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir, sulit untuk membuat penilaian yang dapat diandalkan tentang akhir dari kekurangan saat ini.”

Pembuat chip Taiwan United Microelectronics mengatakan kepada Reuters bahwa mereka dapat mengalokasikan beberapa kapasitas untuk chip mobil karena permintaan yang lemah di sektor lain. “Secara keseluruhan, terus menjadi tantangan bagi kami untuk memenuhi total permintaan pelanggan,” kata perusahaan.

Analis TrendForce Galen Tseng mengatakan kepada Reuters bahwa jika pemasok mobil membutuhkan 100 chip PMIC – yang mengatur tegangan baterai untuk lebih dari 100 aplikasi di mobil biasa – mereka saat ini hanya mendapatkan 80.

Langsung cari chipnya

Kondisi pasokan yang sulit di Cina kontras dengan prospek pasokan yang membaik untuk pembuat mobil global. Misalnya, Volkswagen mengumumkan pada akhir Juni bahwa mereka memperkirakan kekurangan chip akan berkurang pada paruh kedua tahun ini. Baca cerita lengkapnya

William Li, presiden perusahaan mobil listrik China Nio, mengatakan bulan lalu bahwa sulit untuk memprediksi chip mana yang akan kekurangan pasokan. Nio secara teratur memperbarui “daftar chip berisiko tinggi” untuk menghindari kekurangan salah satu dari lebih dari 1.000 chip yang dibutuhkan untuk menjalankan produksi.

Pada akhir Mei, pembuat mobil listrik China Xpeng Motors meminta chip tersebut dengan video online mainan Pokemon yang juga dijual di China. Karakter seperti bebek melambaikan dua tanda: “Dicari Segera” dan “Keripik.”

CEO Xpeng He Xiaopeng memposting di Weibo dan berkata, “Sementara rantai pasokan otomotif secara bertahap membaik, video ini menunjukkan situasi tim rantai pasokan kami saat ini.”

Semua jalan menuju ke Shenzhen

Perebutan solusi telah mendorong pembuat mobil dan pemasok ke pusat perdagangan chip utama China di Shenzhen dan “pasar abu-abu,” menurut dua orang yang akrab dengan bisnis di pembuat mobil listrik China, persediaan yang dijual secara legal tetapi Tidak diizinkan oleh aslinya pabrikan. pemasok mobil

Pasar abu-abu membawa risiko karena chip terkadang didaur ulang, diberi label yang salah, atau disimpan dalam kondisi yang dapat merusaknya.

“Broker sangat berbahaya,” kata Masatsune Yamaji, direktur riset di Gartner. Dia menambahkan bahwa harga mereka 10 sampai 20 kali lebih tinggi. Namun dalam situasi saat ini, banyak pembeli chip harus bergantung pada broker karena rantai pasokan resmi tidak dapat mendukung pelanggan, terutama pelanggan kecil di industri otomotif atau elektronik.

Pang mengatakan banyak pialang Shenzhen adalah pendatang baru yang tertarik dengan kenaikan harga tetapi tidak terbiasa dengan teknologi perdagangan mereka. “Mereka hanya tahu nomor bagiannya. Saya bertanya kepada mereka: Apakah Anda tahu apa yang dilakukan ini di dalam mobil? Mereka tidak tahu.”

Meskipun sulit untuk mengukur volume yang tersedia untuk broker, analis mengatakan itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan.

“Ini tidak seperti semua chip disembunyikan di suatu tempat dan Anda hanya perlu membawanya ke pasar,” kata Ondrej Burkacky, mitra senior di McKinsey.

Analis dan pialang memperingatkan bahwa ketika pasokan normal, mungkin ada gelembung aset dalam persediaan chip Shenzhen yang tidak terjual.

“Kami tidak bisa bertahan lama, tetapi pembuat mobil juga tidak mampu membelinya,” kata Pang.

swasembada Cina

China, di mana desain dan manufaktur chip canggih masih tertinggal dari para pesaingnya di luar negeri, berinvestasi untuk mengurangi ketergantungannya pada chip asing. Tapi itu tidak akan mudah, terutama mengingat persyaratan ketat untuk chip kelas otomotif.

MCU menyumbang sekitar 30 persen dari total biaya chip di dalam mobil, tetapi mereka juga merupakan kategori yang paling sulit bagi China untuk mencapai swasembada, kata Li Zhudong, direktur senior CATARC, menambahkan bahwa pemain domestik hanya memasuki pasar. lebih rendah Pasar dengan chip yang digunakan dalam AC dan kontrol kursi.

“Saya tidak berpikir masalah ini akan terpecahkan dalam dua sampai tiga tahun,” kata kepala insinyur CATARC Huang Yonghe pada bulan Mei. “Kami mengandalkan negara lain dengan 95% impor wafer.”

Pembuat mobil listrik China BYD, yang telah mulai merancang dan membuat chip transistor IGBT, muncul sebagai alternatif domestik, kata Lee dari CATARC.

“Untuk waktu yang lama, China telah melihat ketidakmampuannya untuk sepenuhnya mandiri dalam produksi chip sebagai kelemahan keamanan utama,” kata Victor Xie, seorang profesor ilmu politik di University of California, San Diego.

Seiring waktu, China dapat membangun industri domestik yang kuat karena mengakui produksi baterai sebagai prioritas nasional, tambah Xie.

“Itu menyebabkan banyak pemborosan, banyak kegagalan, tetapi kemudian juga menyebabkan dua atau tiga raksasa yang sekarang mendominasi pasar dunia.”