Bank terbesar di negara itu, State Bank of India (SBI), memiliki pangsa pasar hanya 0,18 persen dalam transaksi UPI (Unified Payment Interface), yang berkembang pesat sebagai media pembayaran peer-to-peer (P2P). ) serta person-to-merchant (P2M).
Bank sektor swasta terbesar, HDFC Bank juga memiliki pangsa 0,21% dalam transaksi UPI berdasarkan nilai untuk Juli 2022. Bank tua terbesar sebenarnya adalah bayangan pucat dari aplikasi pihak ketiga seperti PhonePe dan Google. Pembayaran, yang memiliki pangsa pasar masing-masing 48,91% dan 34,17%.
Apakah ini karena desain atau hasil dari persaingan yang serius?
“Bank agak enggan untuk membuat program UPI khusus,” kata Mihir Gandhi, Pemimpin Transformasi Pembayaran, PwC India. Mereka memiliki aplikasi mobile banking yang menawarkan berbagai layanan perbankan termasuk pembayaran.
Faktanya, Yes Bank dan ICICI Bank adalah dua bank besar yang telah melewati batas pangsa pasar 1,0%.
Pengamat pasar lainnya menjelaskan, “Program perbankan terlalu berantakan.” Faktanya, bank tradisional lebih fokus pada aplikasi yang komprehensif daripada UPI. Misalnya, Yono SBI, yang merupakan aplikasi perbankan digital, menarik banyak volume. Bank terbesar telah menambah lebih dari 60 juta nasabah rekening tabungan, menyalurkan pinjaman senilai Rs 20.000 crore dan menerima langganan reksa dana Rs 10.000 crore pada 2021-22.
Angka-angka ini jelas berbicara atas pencapaian bank tradisional seperti SBI di ruang perbankan digital. Namun pangsa pasar UPI SBI yang kurang dari 1 persen menunjukkan keterputusan dengan meningkatnya adopsi Yono oleh pelanggan yang melek digital. “Juga tidak ada insentif dalam hal MDR atau pemulihan biaya,” jelas Gandhi dari PWC.
Fakta bahwa transaksi P2P dan P2M tidak memiliki MDR nol mencegah bank-bank besar menerapkan UPI. Hari ini, semua transaksi yang dilakukan oleh PhonePe dan GooglePay, yang non-perbankan, berakhir di infrastruktur perbankan untuk penyelesaian. Bank akhirnya menghabiskan lebih banyak untuk biaya pertukaran, biaya SMS, tolak bayar, dan biaya pengaturan teknologi lainnya. Selama liburan, pertandingan kriket, dll., infrastruktur TI bank kewalahan dengan volume transaksi bernilai rendah.
Bank juga tidak sepenuhnya diganti untuk transaksi UPI yang dilakukan melalui aplikasi pihak ketiga. Ada komponen subsidi, tapi tidak mencukupi.
Seorang pemain fintech berkata, “Pelanggan sudah terbiasa dengan GooglePay dan PhonePe. Mereka juga telah menawarkan cashback dan insentif lainnya kepada sejumlah besar pelanggan.
Sementara National Payments Corporation of India (NPCI), yang menjalankan UPI, sebelumnya telah mengumumkan bahwa pangsa pasar UPI untuk aplikasi pihak ketiga seperti Google Pay akan dibatasi hingga 30% dari total volume pada Januari 2023, kemungkinan ada . untuk memperpanjang batas waktu ini. Bank juga tidak memiliki keluhan.
Pada bulan April, NPCI juga mengizinkan WhatsApp untuk menambahkan 60 juta pengguna tambahan ke UPI, sehingga jumlah total pengguna menjadi 100 juta. Masuknya WhatsApp akan semakin meningkatkan persaingan untuk bank serta biaya dalam waktu dekat.
UPI, yang langsung mengautentikasi dan mengesahkan transfer uang, menangani rekor enam miliar transaksi pada bulan Juli saja, terbesar sejak diluncurkan pada tahun 2016. Dalam hal nilai, UPI mencapai Rs 10,62 lakh crore pada bulan Juli, kata data NPCI. UPI saat ini mencatat 220 juta per hari, dengan target berikutnya meningkat 4x lipat. Kasus penggunaan yang lebih baru, seperti tautan kartu kredit-UPI, pengiriman uang internasional, dan penetrasi ke wilayah yang lebih kecil, akan mendorong gelombang pertumbuhan eksponensial berikutnya.
#Mengapa #SBI #HDFC #dan #ICICI #Bank #memiliki #pangsa #pasar #yang #rendah #UPI